En la segunda parte podemos escuchar a los músicos de jazz franceses Lionel Belmondo, en saxo y flauta, y Stephane Belmondo en trompeta, junto al brasilero Milton Nascimento, interpretando Nada será como antes, Milagro de los peses y Punta de arena. En el final está el guitarrista noruego Jacob Young, con Cerca del extremo sur y De costado.

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