Primera parte:
Aníbal Troilo y su orquesta interpretando
Desencuentro, con la voz de
Roberto Rufino;
El metejón, cantado por
Roberto Goyeneche, y
Amores de estudiante, nuevamente con
Roberto Rufino. Estos tangos fueron grabados en 1963. Luego, el trompetista
Avishai Cohen y su cuarteto con el tema
Naima;
El tercer tiempo, con el organista
Jesse Chandler y su cuarteto, y
Tú eres el sol de mi vida, interpretado por el
Oam Trío.
Segunda parte: el pianista británico
George Shearing y su quinteto, con los temas
Serenata de otoño, y
Canción de cuna de Birdland. Luego, el contrabajista francés
Renaud García-Fons, junto al pianista cubano
Omar Sosa, el ejecutante del kora, el malí
Ballake Sissoko, y el laudista francés
Titi Robin, interpretando
Azadeh,
Oryssa y
Taama.
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