Primera parte: el baterista Buddy Rich y su orquesta interpretando Consulta el tiempo; el organista Brother Jack McDuff y su grupo, con Oblighetto, y Harry James y su orquesta con Homenaje a Swee Pea. Luego, el guitarrista Mike Stern, junto al cantante y compositor camerunés Richard Bona, con Todo lo que necesitas y Texas.
Segunda parte: tres versiones del tema de Frank Sinatra Soy un tonto por quererte, las de Dexter Gordon y su quinteto, Billie Holiday y la del propio Sinatra. Luego fue el organista Richard “Groove” Holmes, interpretando En la oscuridad, El blues de la media edad de Frisco y Roll´em Pete.
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