Primera parte:
Caetano Veloso y
Gilberto Gil interpretando
Haití, y de una actuación en Italia en 1994, con los temas
Nuevo cine, y
Cada mono en su rama. Luego, el cuarteto de
Dave Brubeck y el saxofonista
Paul Desmond, interpretando
Nunca sonreiré nuevamente, y
Demasiado maravilloso para las palabras. Estas grabaciones son de una actuación en el teatro Wilshire-Ebell de Los Ángeles en 1953.
Segunda parte: la cantante eslovena
Vesna Zornik, con los temas
Libertango,
Vuelvo al sur, y
A las cinco de la tarde, incluidos en el álbum
Tango Apasionada publicado en el año 2010. Luego,
Benny Goodman y su orquesta con
La dama está bien,
Sólo juntos y
Limehouse blues.
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