Primera parte: el grupo alemán Ensamble Tango Real, del disco Milongueando en Berlin, del año 1997, con los temas A fuego lento, Amurado y Nostálgico. Luego, el saxofonista Charlie Parker interpretando Amor en venta, Laura y Amo a París.
Segunda parte: Chico Buarque de Holanda, acompañado por la orquesta dirigida por Ennio Morricone, con los temas Rotativa, Samba y amor, y Sueño de un carnaval, temas incluidos en el LP Por un puñado de samba, del año 1970. Luego, la norteamericana Dinah Washington interpretando Quiero ser amada, Amor en venta, Inolvidable y Un día nublado, grabados en la década del 50.
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