Primera parte: el saxofonista alto Lou Donaldson y su grupo con los temas Mejilla a mejilla, Lou's blues y Jugo dulce. Luego, el cantaor flamenco Enrique Morente, de su disco Pablo de Málaga, publicado en 2008 en homenaje a la obra de Pablo Picasso, con los temas Borrachuelo con aguardiente, Guern-Irak, Angustia de mensaje y Adiós, Málaga.
Segunda parte: el pianista norteamericano Keith Jarret y su trío interpretando Todo lo que eres, y el trío del pianista francés Jacques Loussier con Gymnopédie Nº 1. Luego, Herbie Hancock, Paulinho Da Costa y Steve Tavaglione, con el tema Stone flower, y Lee Ritenour junto al grupo Yellowjackets con Mojave.
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