Primera parte: la orquesta de Count Basie, con la voz de Joe Williams, interpretando Esto no puede ser amor, Cantando bajo la lluvia, Mi nena sólo se preocupa por mí y Llueva o salga el sol. Luego, las brasileñas Zelia Duncan, cantando Gitano; Gal Costa, con Falta una pieza, y Zizi Possi, con Hierba.Segunda parte: el compositor bosnio Goran Bregovic, de su disco Cuentos y canciones de bodas y funerales, interpretando el Cuarto movimiento moderato melancólico; la cantante y compositora turca Sezen Aksu, junto a su compatriota Levent Yuksel, con Madera negra y Disculpas. Luego, el contrabajista Charlie Mingus y su banda, interpretando, junto a Duke Ellington, Caravana y Muy especial, y finalmente Toma el tren A.
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