En este programa escuchamos al flautista italiano Nicola Stilo y el guitarrista y cantante brasilero Toninho Horta, junto a las cantantes italianas Silvia Donati y Bárbara Casini, interpretando Litoral y Momento. Luego al baterista italiano Aldo Romano, pero esta vez como cantante, con Los niños se aburren el domingo, Con los ángeles y Sin decir una palabra.
En la segunda parte se incluye al joven cantante de jazz norteamericano Harry Connick Jr, interpretando De la misma forma que tú, Bésame mucho y Sonreir. Finalmente, al cantante brasilero Ivan Lins, con Camaleón, Será posible y Recordarme.
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