Primera parte: Sarah Vaughan con los temas de Henry Mancini, Peter Gunn, Moon river y Dreamsville, grabados en 1965. Luego, la música de Astor Piazzolla interpretada por el bandoneonista argentino Alfredo Marcucci y su grupo Ensemble Piacevole, con los temas Triunfal, Lo que vendrá, Loving, de la suite Five Tango Sensations, y Tango I, de la obra Tres tangos.
Segunda parte: el pianista McCoy Tyner, del LP Time for Tyner, del año 1968, interpretando Pueblo africano. Luego, Miles Davis y su quinteto con los temas Te puede pasar a ti, y Si yo fuera una campana, grabados en 1956.
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