Primera parte: el pianista Osvaldo Manzi y el Octecto Marabú interpretando Tú, Julián y Vida mía, temas que fueron grabados en 1960. Luego, Antonio Carlos Jobim, de su LP Stone Flower, del año 1970, con Juegos de niños, Lloro, Andorinha y Amparo.
Segunda parte: Dee Dee Bridgewater cantando Todo de mí, De la señorita Brown a ti, y Amante, temas grabados en 2010. Luego, Daniel Barenboim en piano y dirección orquestal, de un tributo a Duke Ellington, con los temas Hechizo de un beso, Dama sofisticada, con la voz de Dianne Reeves, y Caravana.
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