Primera parte: el legendario pianista, compositor, cantante y conductor de bandas de jazz en las décadas de 1920 y 1930, Jelly Roll Morton, , interpretando Alta sociedad, Zapatos de arrastre y Blues de la selva. Personaje extravagante que murió en la extrema pobreza en la década del 40, en sus años de esplendor Morton se autodenominaba el inventor del jazz, y repartía tarjetas personales donde se podía leer "Jelly Roll Morton, Dr. en Jazz". Luego, el pianista francés Michel Petrucciani y su banda, interpretando Estrellas fugaces, y Por qué, durante el festival de jazz de Mar del Norte de 1994 en Holanda.
Segunda parte: Edmundo Rivero cantando el tango Sur; la orquesta de Carlos Di Sarli con Organito de la tarde, y nuevamente Edmundo Rivero, acompañado por Horacio Salgán y su orquesta, con Pedacito de cielo. Luego, el percusionista norteamericano Mark Prince y su grupo con Gratitud para mamá, Augusto y Vía pública en calma.
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