Primera parte: el pianista portugués Júlio Resende y su grupo, con los temas No y Estampida. Luego, el saxofonista argentino Leandro Gato Barbieri, interpretando Nostalgia, Reacción latina, Blue Angel y Tango de medianoche. Estos temas fueron grabados en 1977.
Segunda parte: el conjunto británico Da Lata, con los temas Algo, Para mañana y Canción de la lluvia. Luego, la cantante y pianista de jazz norteamericana Blossom Dearie, fallecida en 2009 a los 84 años, interpretando Rhode Island es famosa por ti, El estanque y Alguien que me cuide.
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