Primera parte: Stan Kenton y su orquesta interpretando Limehouse Blues, La tortuga habla y Nebuloso, temas que fueron grabados en 1962. Luego, el grupo The Yellowjackets, de un recital en el Festival de Jazz de Lugano, Suiza, en 2006, con Greenhouse y Canción de Clara.
Segunda parte: el trío del guitarrista Grant Green, interpretando Sintonía de Luny, y Soy un viejo vaquero, temas que fueron grabados en 1964. El grupo lo completan Larry Young en órgano Hammond B3 y Elvin Jones en batería. Luego, The Cinematic Orchestra, con los temas Terreno familiar, Canción del niño, Tema de Yoyo y Vals de Yoyo.
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