Primera parte: Atilio Stampone interpretando Verano porteño; Armando Pontier con Derecho viejo, y el Sexteto Mayor con El firulete y El choclo. Luego, el organista norteamericano Jack McDuff con Color me blue y Peddlin, grabados en 1992.
Segunda parte: Daniel Riolobos cantando Sabor a mí, Abrázame así y Lamento borincano. Luego, el baterista Jo Jones y su orquesta con Muñeca de satén; Lionel Hampton y su orquesta interpretando Canción de cuna del Birdland, y Moon river, por Art Blakey y su grupo.
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