Primera parte: Johnny Hodges junto a Duke Ellington, interpretando Tú necesitas el rock y Stompy Jones, grabados en 1958. Luego, el cantante británico Jamie Cullum, con Salirte con la tuya, Sólo tengo ojos para ti, Nuestro día llegará y Mi patio.
Segunda parte: la cantante brasileña Nana Caymmi, con los temas Razón de vivir, y Morir de amor, grabados en 1967. Luego, el saxofonista alemán Knut Rossler, el laudista de su misma nacionalidad Johannes Vogt y el contrabajista checo Miroslav Vitous, interpretando Laúd pre modal, y Kuna. En el final el brasileño Ney Matogrosso, con Rosa de Hiroshima, El tipo y Perro viralata.
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