Primera parte: el guitarrista Tal Farlow y su grupo con los temas Te amo y Yardbird suite, grabados en 1957. Luego, el saxofonista Cannonball Adderley y su sexteto, de actuaciones en el legendario club nocturno Half Note de Nueva York en 1968, interpretando Canción del trabajo y Estrellas cayeron en Alabama.
Segunda parte: el trío conducido por el pianista italiano Danilo Rea, interpretando Come together, Tú no sabes qué es el amor, y Aquí, allá y en todas partes. Luego, el clarinetista Curtis Amy y el trompetista Dupree Bolton con los temas Tú no sabes qué es el amor, Amable y Tierra natal, pertenecientes al LP Katanga, publicado en 1963.
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