Primera parte: el pianista McCoy Tyner y su grupo, del disco larga duración Focal Point de 1976, con los temas Indo-Serenade y Tema para Nana. Luego, el cuarteto del pianista de jazz rumano Marian Petrescu interpretando Corcovado, Este es un día lluvioso y La ruta de Marylebone.
Segunda parte: Duke Ellington y su orquesta, del disco Indigos del año 1957, interpretando Bailando en la oscuridad, Tiernamente y Mood indigo. Luego, Elis Regina junto al armoniquista belga Toots Thielemans, con los temas El barquito, Aquarela do Brasil, Wave y Balsa de carrera, grabados en 1969.
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