Primera parte:
Julio Sosa cantando
Tarde,
Margot, y
La cumparsita. Luego, el vibrafonista norteamericano
Cal Tjader interpretando
Va a querer,
Meditación,
Lamento y tambores, y
Preciosa.
Segunda parte:
Nana Caymmi cantando
Vicio de amor, grabado en 1985;
Razón de vivir, de 1967;
Paralelo a Neruda, registrado en 1985, y
Modinha, del año 1977. Luego, el pianista y arreglador norteamericano
Dave Grusin, de un disco en homenaje a
Duke Ellington del año 1993, interpretando
Toma el tren A,
C-Jam Blues, y
Caravana.
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